１ 時代
| 作詞・作曲 / 中島みゆき 編曲 / 横山潤子 |
２ 青春の影
| 作詞・作曲 / 財津和夫 編曲 / 白石哲也 |
３ 言葉にできない
| 作詞・作曲 / 小田和正 編曲 / 白石哲也 |
| ４ Best Friend | 作詞・作曲 / 玉城千春 編曲 / 横山潤子 |
| ５ 贈る言葉 | 作詞 / 武田鉄矢 作曲 / 千葉和臣 編曲 / 寺島尚彦 |
| ６ さくら(独唱) | 作詞 / 森山直太朗・御徒町凧 作曲 / 森山直太朗 編曲 / 横山潤子 |
７ 秋桜
| 作詞・作曲 / さだまさし 編曲 / 横山潤子 |
| ８ なごり雪 | 作詞・作曲 / 伊勢正三 編曲 / 横山潤子 |
| ９ 涙そうそう | 作詞 / 森山良子 作曲 / BEGIN 編曲 / 横山潤子 三線 / 清田葉子 |
| 10 愛燦燦 | 作詞・作曲 / 小椋 佳 編曲 / 信長貴冨 |
| 11 また逢う日まで | 作詞 / 阿久 悠 作曲 / 筒美京平 編曲 / 横山潤子 |
| 12 瞳をとじて | 作詞・作曲 / 平井 堅 編曲 / 横山潤子 |
| 13 亜麻色の髪の乙女 | 作詞 / 橋本 淳 作曲 / すぎやまこういち 編曲 / 横山潤子 |
| 14 翼をください | 作詞 / 山上路夫 作曲 / 村井邦彦 編曲 / 横山潤子 |
| 15 Jupiter | 作詞 / 吉元由美 作曲 / G. Holst・坂本昌之 編曲 / 松下 耕 |
| 16 瑠璃色の地球 | 作詞 / 松本 隆 作曲 / 平井夏美 編曲 / 源田俊一郎 |
