１ 少年時代
| 作詞 / 井上陽水 作曲 / 井上陽水・平井夏美 編曲 / 横山潤子 |
２ たしかなこと
| 作詞・作曲 / 小田和正 編曲 / 横山潤子 |
３ 蕾
| 作詞・作曲 / 小渕健太郎 編曲 / 横山潤子 |
４ 島唄
| 作詞 ・作曲 / 宮沢和史 編曲 / 横山潤子 |
５ 一本の鉛筆
| 作詞 / 松山善三 作曲 /佐藤勝 編曲 / 白石哲也 |
６ 真赤な太陽
| 作詞 / 吉岡治 作曲 / 原信夫 編曲 / 信長貴富 |
| ７ 旅立ちの日に | 作詩 / 小嶋登 作曲 / 坂本浩美 編曲 / 歳森今日子 |
| ８ 大きな古時計 | 作詩 / 保富康午 作曲 / WORK, Henry Clay 編曲 /平松剛一 |
| ９ サライ | 作詩 / 谷村新司 作曲 / 弾厚作 編曲 / 信長貴富 |
| 10 世界に一つだけの花 | 作詞・作曲 / 槇原敬之 編曲 / 横山潤子 |
| 11 ケ・サラ | 訳詩 / 岩谷時子 作曲 / FONTANA, Jimmy 編曲 / 横山潤子 |
| 12 You Raise Me Up | 作詞・作曲 / GRAHAM, Brendan & LOVLAND, Rolf 編曲 /EMERSON, Roger |
| 13 Time To Say Goodbye | 作詞・作曲 / SARTORI, Francesco 編曲 / HUFF, Mac |
| 14 Walking In The Air | 作詞・作曲 / BLAKE, Howard 編曲 / QUARANTOTTO, Lucio |
| 15 見上げてごらん夜の星を | 作詩 / 永六輔 作曲 / いずみたく 編曲 /平松剛一 |
| 16 Amazing Grace | 賛美歌 編曲 / 横山潤子 |
| 17 My Way | 作詩 / ANKA, Paul 作曲 / REVAUX, Jacques & FRANCOIS, Claude 編曲 / 源田俊一郎 |